Unter „Mezzoforte“ wird in der Musik eine mittlere Lautstärke verstanden. Mit unserem Musterportfolio „Wallrich – Mezzoforte“ bieten wir Ihnen ein Portfolio mit mittlerem Risiko und einer Rendite per annum im mittleren einstelligen Bereich.

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögenswerte, die in ihrer Kombination im jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Idealerweise werden dabei Marktineffizienzen genutzt. Durch konsequentes Rebalancing der einzelnen Vermögensklassen werden die Risiken gesteuert und emotionale Faktoren bei der Geldanlage soweit wie möglich ausgeschlossen.

In unserem ausgewogenen Portfolio setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf besondere Zukunftstrends, um von ihren überdurchschnittlichen Wachstumspotenzialen zu profitieren.

Aktueller Einblick:

Auch im ausgewogenen Portfolio „Wallrich – Mezzoforte“ konnten wir die Schwankungsbreite im Vergleich zur Marktentwicklung deutlich reduzieren. Das gelang uns vor allem durch die frühzeitige Reduzierung der Aktienquote und dem Verkauf von schwankungsanfälligeren Titeln wie dem L&G ETF Hydrogen Economy, dem S&P 500 ETF, dem Salm-Salm Sustainable Convertible und dem DWS Invest Small/Mid Cap. Gleichzeitig haben wir die Goldposition durch den iShares Physical Gold ETC aufgestockt und somit vom starken Aufwärtstrend der Assetklasse profitiert. Gold gilt als Krisenwährung und ist damit in schwierigen Börsenphasen sehr gefragt. Darüber hinaus kauften wir den iShares Global Clean Energy ETF, um an der wachsenden Bedeutung von erneuerbaren Energien zu partizipieren.

z.B. ausgewählte Depotbausteine:

• iShares Global Water UCITS ETF
• Invesco Elwood Global Blockchain ETF
• Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I