Wallrich - Nachhaltigkeit

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
mittleres Risiko

Erwartete Rendite:
4-6% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Risikobewusster Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt

Geld investieren in Nachhaltigkeit: Immer mehr Anleger möchten Ihr Vermögen verantwortungsvoll investieren. Dabei umfasst ein nachhaltiger Investmentansatz neben ökologischen Themen auch ökonomische und sozio-kulturelle Schwerpunkte.

Mit unserem Portfolio „Wallrich – Nachhaltigkeit“ können Sie Ihr Geld zukunftsorientiert und ertragsstark anlegen. In unserem Auswahlprozess berücksichtigen Fondsmanager, die einen echten Beitrag in den Bereichen Wasserversorgung, Erderwärmung, Energieversorgung oder besseren Arbeitsbedingungen leisten. Damit partizipieren Sie an einem Megatrend, der überdurchschnittliche Wachstumspotenziale mit sich bringt.

Das Portfolio „Wallrich – Nachhaltigkeit“ ist breit über verschiedene Vermögensklassen wie Aktien, Anleihen und Alternative Investmentstrategien gestreut.

 

Aktueller Einblick:

Das Portfolio „Wallrich – Nachhaltigkeit“ erzielte im Börsenmonat Dezember eine positive Performance. Dazu trugen insbesondere die Fonds „DWS Invest ESG Euro Small/Mid Cap“ (+2,90%) und der „iShares MSCI EMU ESG Screened ETF“ (+3,96%) bei, die beide einen europäischen Anlageschwerpunkt verfolgen.

Auch im nachhaltigen Portfolio haben wir den „iShares Global Clean Energy“ verkauft, um den Anteil an Wachstumstiteln im Portfolio insgesamt etwas zu reduzieren. Wachstumsaktien sind von höheren Inflationsraten stärker betroffen und könnten im gegenwärtigen Markumfeld stärker schwanken.

Mit dem Portfolio „Wallrich – Nachhaltigkeit“ erzielten wir insgesamt die beste Performance (+17,25%).


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z.B. ausgewählte Depotbausteine:

  • iShares Global Water UCITS ETF
  • UBS ETF MSCI World Social Responsibility (USD) A-dis
  • iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR

 

Schmidt Sebastian

Immer mehr Privatanleger vertrauen bei ihrer Geldanlage auf einen unabhängigen Vermögensverwalter. Gerne gebe ich Ihnen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit und zeige Ihnen wie Sie sich in wenigen Schritten online ein Depot eröffnen können. Vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Telefontermin. Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sebastian Schmidt
Relationship Manager

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