Wallrich - Nachhaltigkeit

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
mittleres Risiko

Erwartete Rendite:
4-6% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Risikobewusster Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt

Geld investieren in Nachhaltigkeit: Immer mehr Anleger möchten Ihr Vermögen verantwortungsvoll investieren. Dabei umfasst ein nachhaltiger Investmentansatz neben ökologischen Themen auch ökonomische und sozio-kulturelle Schwerpunkte.

Mit unserem Portfolio „Wallrich – Nachhaltigkeit“ können Sie Ihr Geld zukunftsorientiert und ertragsstark anlegen. In unserem Auswahlprozess berücksichtigen Fondsmanager, die einen echten Beitrag in den Bereichen Wasserversorgung, Erderwärmung, Energieversorgung oder besseren Arbeitsbedingungen leisten. Damit partizipieren Sie an einem Megatrend, der überdurchschnittliche Wachstumspotenziale mit sich bringt.

Das Portfolio „Wallrich – Nachhaltigkeit“ ist breit über verschiedene Vermögensklassen wie Aktien, Anleihen und Alternative Investmentstrategien gestreut.

 

Aktueller Einblick:

Das Portfolio „Wallrich – Nachhaltigkeit“ war vergleichsweise am stärksten von den Marktturbulenzen betroffen. Angesichts der zum Teil hohen Bewertungsniveaus der nachhaltigen Wachstumstitel wirkten sich die Marktschwankungen stärker auf das nachhaltig gemangte Musterportfolio aus. Nichtsdestotrotz konnten wir das Marktrisiko durch die aktive Steuerung der Aktienquote deutlich reduzieren. Zusätzlich haben wir mit einem Cashanteil von ca. 28 Prozent genügend Reserven, um die neue Marktchancen für den Wiedereinstieg nutzen zu können.

Insgesamt sind wir zuversichtlich, dass nachhaltige Anlagethemen perspektivisch ein starkes Wachstumspotenzial haben. So wirken die wachsende Bedeutung von erneuerbaren Energien in der gegenwärtigen Energiekrise, die zunehmende Regulatorik und das starke Interesse neuer Kapitalanleger an nachhaltigen Investments als Katalysatoren für das Anlagethema.


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z.B. ausgewählte Depotbausteine:

  • iShares Global Water UCITS ETF
  • UBS ETF MSCI World Social Responsibility (USD) A-dis
  • iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR