Wallrich Asset Management AG

- Digitale Vermögensverwaltung

Wallrich - Forte

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
5 Jahre

Risikoklassifizierung:
Höheres Risiko

Erwartete Rendite:
6-10% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
chancenorientierter Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen

Verfolgte Anlagestrategie:
Chancenorientiert

Der Begriff „Forte“ kommt aus der Musik und bedeutet so viel wie „sehr laut“. Mit vergleichbarer Stärke entwickelt sich auch das Portfolio Wallrich – Forte.

Dabei führen insbesondere der hohe Aktienanteil von bis zu maximal 100% und die Beimischung einzelner Geschäftsfelder oder Branchen mit überdurchschnittlichen Wachstumspotenzialen insgesamt zu einer höheren angestrebten Portfolioperformance bei gleichzeitig höheren Schwankungen. Bei der Auswahl der Zielinvestments wird konsequent der Ansatz weltweiter Streuung verfolgt.

Insbesondere aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus bleiben Aktien eine attraktive Assetklasse. Mit „Wallrich – Forte“ bieten wir Anlegern die Möglichkeit, mit Hilfe eines breit gestreuten und aktiv gemanagten Portfolios, an den Chancen der Vermögensklasse Aktien teilzuhaben.

Aktueller Einblick:

Das chancenorientierte Portfolio „Wallrich – Forte“ war im ersten Quartal stärker von den Marktschwankungen betroffen, jedoch war die Schwankungsbreite insgesamt geringer als bei gängigen Marktindizes. Die höhere Aktienquote und der größere Anteil von Wachstumstiteln führen zu einer stärkeren Abhängigkeit von der Entwicklung des allgemeinen Aktienmarktes. Dennoch zeigt sich in der Wertentwicklung, dass wir das Portfoliorisiko durch die aktive Portfoliosteuerung deutlich reduzieren konnten.
Analog zu den Portfolios „Wallrich – Piano“ und „Wallrich – Mezzoforte“ haben wir auch im chancenorientierten Musterportfolio die Aktienquote durch den Verkauf vom DWS Invest ESG Small/Mid Cap und dem L&G ETF Hydrogen Economy deutlich reduziert. Zusätzlich haben wir den Cashanteil durch den Verkauf des Salm-Salm Sustainable Convertible nochmal erhöht. Auch die Aufstockung des Goldanteils wirkten sich positiv auf die Performance aus.

z.B. ausgewählte Positionen:

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
Threadneedle Global Smaller Companies

Wallrich - Künstliche Intelligenz

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Geringes Risiko

Erwartete Rendite:
4-6% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Risikobewusster Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt

Das Alleinstellungsmerkmal von Wallrich Asset Management ist die Entwicklung alternativer Investmentansätze.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf unseren Volastrategien. Dabei Verkaufen wir Absicherungen in Form von Short-Put-Optionen und erhalten im Gegenzug eine Versicherungsprämie. Damit erzielen wir marktneutrale Erträge und können so auch in seitwärtstendierenden oder leichtfallenden Marktphasen positive Renditen erwirtschaften.

Seit Anfang 2016 forschen wir an der Optimierung der Volastrategien mittels Künstlicher Intelligenz. Daraus entstanden die regelbasierenden Strategien Wallrich AI Libero und Wallrich AI Peloton.

Mit unserem Portfolio „Künstliche Intelligenz“ können Sie in ein zukunftsfähiges, schwankungsarmes und gleichzeitig ertragsstarkes Portfolio aus unseren beiden KI-Strategien investieren.

Aktueller Einblick:

Das tendenziell marktunabhängige Portfolio „Wallrich – Künstliche Intelligenz“ war nur sehr gering von den Turbulenzen der Kapitalmärkte betroffen. Dabei zeigt sich der besonders defensive Charakter der zugrundeliegenden Fonds Wallrich AI Libero und Wallrich AI Peloton. In den sogenannten „Volastrategien“ werden fortlaufend Versicherungen vor fallenden Kursen des EuroStoxx 50 (Short Put-Optionen) verkauft. Dafür erhalten die Fonds eine Versicherungsprämie (Optionsprämie). Im Wallrich AI Libero und Wallrich AI Peloton werden die Versicherungen jedoch immer mit einem Risikopuffer von 6 bis 9 Prozent unter dem aktuellen Kurs verkauft, wodurch auch in fallenden Marktphasen Erträge erzielt werden können.

Die großen Risikopuffer und das Schließen offener Positionen in stark fallenden Märkten hat dazu geführt, dass höhere Rückschläge in der Wertentwicklung im ersten Quartal vermieden werden konnten. Gleichzeitig können die Volastrategien ihre Stärken in den gegenwärtigen Schaukelbörsen perfekt umsetzen: Einerseits können durch die hohen Risikopuffer von 6 bis 9 Prozent auch in leicht fallenden Marktphasen Erträge erzielt werden, andererseits sind die Prämien für neue Positionen in stark schwankenden Marktphasen umso attraktiver.

z.B. ausgewählte Depotbausteine:

Wallrich AI Peloton
Wallrich AI Libero

Wallrich - Mezzoforte

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Mittleres Risiko

Erwartete Rendite:
4-6% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt, Gewinnmaximierung

Unter „Mezzoforte“ wird in der Musik eine mittlere Lautstärke verstanden. Mit unserem Musterportfolio „Wallrich – Mezzoforte“ bieten wir Ihnen ein Portfolio mit mittlerem Risiko und einer Rendite per annum im mittleren einstelligen Bereich.

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögenswerte, die in ihrer Kombination im jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Idealerweise werden dabei Marktineffizienzen genutzt. Durch konsequentes Rebalancing der einzelnen Vermögensklassen werden die Risiken gesteuert und emotionale Faktoren bei der Geldanlage soweit wie möglich ausgeschlossen.

In unserem ausgewogenen Portfolio setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf besondere Zukunftstrends, um von ihren überdurchschnittlichen Wachstumspotenzialen zu profitieren.

Aktueller Einblick:

Auch im ausgewogenen Portfolio „Wallrich – Mezzoforte“ konnten wir die Schwankungsbreite im Vergleich zur Marktentwicklung deutlich reduzieren. Das gelang uns vor allem durch die frühzeitige Reduzierung der Aktienquote und dem Verkauf von schwankungsanfälligeren Titeln wie dem L&G ETF Hydrogen Economy, dem S&P 500 ETF, dem Salm-Salm Sustainable Convertible und dem DWS Invest Small/Mid Cap. Gleichzeitig haben wir die Goldposition durch den iShares Physical Gold ETC aufgestockt und somit vom starken Aufwärtstrend der Assetklasse profitiert. Gold gilt als Krisenwährung und ist damit in schwierigen Börsenphasen sehr gefragt. Darüber hinaus kauften wir den iShares Global Clean Energy ETF, um an der wachsenden Bedeutung von erneuerbaren Energien zu partizipieren.

z.B. ausgewählte Depotbausteine:

iShares Global Water UCITS ETF
Invesco Elwood Global Blockchain ETF
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I

Wallrich - Piano

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Geringes Risiko

Erwartete Rendite:
2-4% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Risikobewusster Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt

„Piano“ kommt aus der Musik und bedeutet „leise“. Ruhig verläuft auch unser Musterportfolio „Wallrich - Piano“, mit dem Sie Ihr Vermögen risikobewusst aufbauen können.

In unserem substanzorientierten Portfolio profitieren Sie von einer breiten Streuung über verschiedene Vermögensklassen hinweg.

Aktueller Einblick:

Die Marktschwankungen im ersten Quartal 2022 wirkten sich auch auf das Portfolio „Wallrich – Piano“ aus. – Allerdings konnten durch die defensive Anlagestrategie größere Verluste vermieden werden. So haben wir frühzeitig die Cashquote erhöht und schwankungsanfälligere Positionen wie den Salm-Salm Sustainable Convertible und den DWS Invest Small/Mid Cap verkauft. Gleichzeitig erhöhten wir die Goldposition auf einen Portfolioanteil von 10 Prozent. Gold gilt als sicherer Hafen, der vor allem in Krisensituationen von Anlegern genutzt wird. Damit konnten wir durch die positive Wertentwicklung des iShares Physical Gold ETC Portfolioschwankungen abfedern. Auch unsere Volastrategien Wallrich AI Libero und Wallrich AI Peloton wirkten durch ihren defensiven Charakter als Stoßdämpfer und leisteten im Monat März einen Performancebeitrag zum Portfolio. Zusätzlich haben wir im vergangenen Monat den iShares Global Clean Energy gekauft, um an der wachsenden Bedeutung von Erneuerbaren Energien zu partizipieren. Insbesondere im Sinne der Unabhängigkeit von russischen Gas- und Öllieferungen, wird die Erschließung erneuerbarer Energiequellen auch politisch stark vorangetrieben.

z.B. ausgewählte Depotbausteine:

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
BGF - Sustainable Energy Fund A2 EUR