News-Blog

In den letzten sechs Monaten haben wir intensiv an einer Erweiterung des bestehenden Regelwerks des Wallrich AI Libero gearbeitet. 

Der Wallrich AI Libero ist ein klar strukturierter Zielfonds für die alternative Vermögensklasse „Volatilität“. Dabei werden regelbasiert Short Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 verkauft und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Mit einer geringen Korrelation zu anderen Assetklassen wie Aktien oder Anleihen kann der Fonds auch in seitwärts tendierenden oder leicht fallenden Marktphasen Erträge erzielen. Damit ist der Wallrich AI Libero ein guter Baustein, um die Renditen im Portfolio zu verstetigen und die Risiken zu reduzieren.

Weiterlesen: Wichtiges Strategieupdate des Wallrich AI Libero

 

Wer nachhaltig Geld anlegen möchte, muss auf Rendite nicht verzichten. Ganz im Gegenteil wird die voranschreitende Fokussierung auf ESG-Investments zukünftig genau die Unternehmen und Anlageformen begünstigen, die die Einhaltung von Umwelt- und Sozialkriterien sowie eine faire Unternehmensführung in ihrem Handeln berücksichtigen. Mittels der digitalen Fonds-Vermögensverwaltung der Wallrich Asset Management lassen sich die Chancen, die dieser Megatrend bietet, durch Investition in ein Nachhaltigkeits-Portfolio ganz gezielt nutzen.

Weiterlesen: Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung – digital, verantwortungsvoll und ertragreich

 

Inflationäre Tendenzen und damit verbunden steigende Zinsen bergen für verschiedene Assetklassen nicht unerhebliche Risiken. Viele Investoren werden auf dem aktuellen Bewertungsniveau deshalb zunehmend nervös und suchen nach soliden Anlagealternativen zu Aktien und Anleihen. Fündig werden sie dabei unter anderem beim Wallrich Prämienstrategie Fonds. Mit ihm lässt sich die Volatilität als zusätzliche Ertragsquelle erschließen und gleichzeitig die Portfoliorendite verstetigen.

Weiterlesen: Inflationssorgen: Anlagealternativen dringend gesucht!

 
 
 

Die unabhängige Vermögensverwaltung war lange Zeit Privatkunden mit größeren Anlagebeträgen vorbehalten. Durch den Einsatz digitaler Hilfsmittel lässt sich diese Hürde bei gleichzeitig hoher Transparenz inzwischen allerdings problemlos umgehen. Dabei muss die Betreuung durch professionelle Finanzportfoliomanager mit langjähriger Erfahrung keineswegs auf der Strecke bleiben, und neben den Anlegern selbst können von den Neuerungen auch Finanzmakler und Finanzanlagenvermittler profitieren.

Weiterlesen: Digitale Vermögensverwaltung kombiniert mit langjähriger Anlageexpertise

 

Die Aktienmärkte bleiben volatil und nach den immensen Kurssteigerungen in den vergangenen Monaten ist die Hausse zuletzt sichtlich ins Stocken geraten. Die Hauptgründe hierfür sind aufkommende Inflationsängste und damit verbunden ein Anstieg der Zinsen – und zwar sowohl in der Eurozone, wo wir allerdings nach wie vor von negativen Renditen 10-jähriger Bundesanleihen (-0,27%) sprechen, insbesondere aber in den USA (1,41%). 

Weiterlesen: Aktuelle Markteinschätzung – März 2021

 

 Stark steigende Staatsschulden, ausufernde Notenbankbilanzen und nahezu unbegrenzte Liquidität an den Kapitalmärkten werden die Flucht in Sachwerte weiter anheizen. Aufgrund ihrer im Vergleich zu Immobilien attraktiven Ertragsbewertung dürften die Aktienmärkte hiervon überproportional profitieren.

Weiterlesen: Asset-Inflation als Werttreiber für die Aktienmärkte

 

Hier finden Sie zusammengefasst die Kapitalmarktentwicklung des Jahres 2020

Weiterlesen: Kapitalmarktentwicklung 2020

 

 Schier unendliche Liquidität, ein zunehmender Vertrauensverlust in die wichtigen Währungen und eine starke Erholung der Weltwirtschaft werden im kommenden Jahr die Entwicklungen an den Kapitalmärkten maßgeblich prägen. Anhängern von Aktien und aktienbasierten Anlagestrategien kann es nur recht sein, dürften sie – bei weiterhin hoher Volatilität – doch zu den Kapitalmarktprofiteuren 2021 gehören.

Weiterlesen: Mit starkem Rückenwind ins neue Jahr – Ausblick 2021

 

Sprach- und Gesichtserkennung, smarte Lautsprecher, autonomes Fahren oder digitale Assistenten. In vielen Bereichen des täglichen Lebens kommt der künstlichen Intelligenz eine kontinuierlich wachsende Bedeutung zu. Auch in der Vermögensverwaltung übernehmen Computer immer mehr „intelligente Aufgaben“ und haben den Menschen dank stark gestiegener Rechnerleistung auf verschiedenen Feldern bereits deutlich hinter sich gelassen.

Weiterlesen: Künstliche Intelligenz in der Vermögensanlage

 

Stefan Wallrich

Nach den zurückliegenden ruhigen Sommermonaten melden wir uns mit einem spannenden Podcast wieder. Stefan Wallrich gibt Ihnen einen Überblick über die Marktentwicklung und versorgt Sie mit Updates aus dem Portfoliomanagement unserer Fonds.
Moderation: Tatjana Rohn (Stand: 4.9.2020)


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Immer mehr institutionelle Anleger entdecken die Volatilität als eigenständige Assetklasse. Daran hat sich auch mit den jüngsten Aktienmarktverwerfungen nichts geändert. Gleichwohl muss es nun darum gehen, aus den Geschehnissen der vergangenen Monate zu lernen und erprobte Volastrategien um einen Mechanismus zu ergänzen, der eine Absicherung in extremen Börsensituationen bietet.

Weiterlesen: Volastrategien – zeitgemäßer als je zuvor!

 

Während die vollständige Erholung der globalen Wirtschaft noch einige Jahre dauern wird, streben Teile der Aktienmärke bereits wieder neuen All-Time-Highs entgegen. Das muss kein Widerspruch sein, wirkt sich die Covid-19-Pandemie auf verschiedene Bereiche der Wirtschaft doch in sehr unterschiedlicher Weise aus.

Weiterlesen: Optimistischer Ausblick – wenn die 2. Welle ausbleibt!

 

Bei den Wallrich Prämienstrategien werden an der Terminbörse Eurex Put-Optionen auf Aktien und Aktienindizes verkauft und dafür regelmäßig Optionsprämien vereinnahmt. Steigt der Preis des Underlyings während der Laufzeit der Optionen an oder er bleibt per Saldo unverändert, streichen die Fonds die gesamte Optionsprämie als Ertrag ein. Ähnlich sieht es bei moderat fallenden Kursen aus, denn der Ausübungspreis der Optionen liegt zum Verkaufszeitpunkt jeweils deutlich unter dem aktuellen Kurs des Basiswertes. Bevor die Puts ins Geld laufen und damit vom Käufer ausgeübt werden, kann das Underlying somit noch einige Prozent an Wert verlieren. Nach oben ist der Gewinn auch bei stark steigenden Basiswertpreisen auf die Optionsprämie begrenzt. 

Weiterlesen: Prämienstrategie: Extremszenario an der Börse

 

Gerade in der gegenwärtigen Zeit haben vermögensverwaltende Fonds wie der Wallrich Marathon Balance durch ihre Flexibilität im Portfoliomanagement außerordentliche Chancen. Wie wir diese Vorteile nutzen zeigen wir Ihnen in unserem Webinar.

Weiterlesen: Webinar: Außerordentliche Chancen mit dem Wallrich Marathon Balance

 

Stefan WallrichFrank rothauge

In unserem aktuellen Podcast lassen wir den vergangenen Monat Revue passieren und blicken im Besonderen auf die Portfolioausrichtung des Wallrich Marathon Balance. Stefan Wallrich und Frank Rothauge analysieren unter anderem die Titel Wirecard, EON und RWE. Moderation: Tatjana Rohn (Stand: 4.6.2020)


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