Wallrich - Forte

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
 5 Jahre

Risikoklassifizierung:
Höheres Risiko

Erwartete Rendite:
6-10% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
chancenorientierter Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen

Verfolgte Anlagestrategie:
Chancenorientiert

Der Begriff „Forte“ kommt aus der Musik und bedeutet so viel wie „sehr laut“. Mit vergleichbarer Stärke entwickelt sich auch das Portfolio Wallrich – Forte.

Dabei führen insbesondere der hohe Aktienanteil von bis zu maximal 100% und die Beimischung einzelner Geschäftsfelder oder Branchen mit überdurchschnittlichen Wachstumspotenzialen insgesamt zu einer höheren angestrebten Portfolioperformance bei gleichzeitig höheren Schwankungen. Bei der Auswahl der Zielinvestments wird konsequent der Ansatz weltweiter Streuung verfolgt.

Insbesondere aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus bleiben Aktien eine attraktive Assetklasse. Mit „Wallrich – Forte“ bieten wir Anlegern die Möglichkeit, mit Hilfe eines breit gestreuten und aktiv gemanagten Portfolios, an den Chancen der Vermögensklasse Aktien teilzuhaben.

 

Aktueller Einblick:

Unser chancenorientiertes Portfolio „Wallrich-Forte“ hat sich im Berichtsmonat Juli positiv entwickelt. Den kräftigen Gewinnen aus dem Nasdaq ETF (+3,48%), dem Threadneedle Global Smaller Companies (+3,58%) und dem L&G Battery Value Chain ETF (+1,87%) stehen die Verluste aus dem Invesco Elwood Blockchain ETF (-5,56%) und dem iShares Global Clean Energy (-4,4%) gegenüber. Die Vehikel unter den Kategorien „Blockchain“ und „Clean Energy“ zeigen größere Schwankungen, haben mittel- bis langfristig jedoch überdurchschnittliche Wachstumspotenziale. Der Wallrich AI Peloton, der als Baustein zur Renditediversifikation in seitwärts tendierenden und leicht fallenden Marktphasen einen zusätzlichen Mehrwert bietet, hat sich im vergangenen Monat mit +0,64% positiv entwickelt.

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z.B. ausgewählte Positionen:

  • DWS Invest ESG European Small/Mid Cap
  • Threadneedle Global Smaller Companies
  • L&G Battery Value Chain ETF

 

Schmidt Sebastian

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Sebastian Schmidt
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