Wallrich - Forte

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
 5 Jahre

Risikoklassifizierung:
Höheres Risiko

Erwartete Rendite:
6-10% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
chancenorientierter Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen

Verfolgte Anlagestrategie:
Chancenorientiert

Der Begriff „Forte“ kommt aus der Musik und bedeutet so viel wie „sehr laut“. Mit vergleichbarer Stärke entwickelt sich auch das Portfolio Wallrich – Forte.

Dabei führen insbesondere der hohe Aktienanteil von bis zu maximal 100% und die Beimischung einzelner Geschäftsfelder oder Branchen mit überdurchschnittlichen Wachstumspotenzialen insgesamt zu einer höheren angestrebten Portfolioperformance bei gleichzeitig höheren Schwankungen. Bei der Auswahl der Zielinvestments wird konsequent der Ansatz weltweiter Streuung verfolgt.

Insbesondere aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus bleiben Aktien eine attraktive Assetklasse. Mit „Wallrich – Forte“ bieten wir Anlegern die Möglichkeit, mit Hilfe eines breit gestreuten und aktiv gemanagten Portfolios, an den Chancen der Vermögensklasse Aktien teilzuhaben.

 

Aktueller Einblick:

Das tendenziell chancenorientierte Portfolio „Wallrich – Forte“ hat im vergangenen Monat ein Plus von knapp 6% erwirtschaftet. Dabei performten insbesondere der „iShares Global Clean Energy“ (+16,57%) und der „Invesco Elwood Blockchain ETF“ (+15,91%) sehr stark. Auch im chancenorientierten Portfolio haben wir Bitcoin zu 4% beigemischt. Auf der anderen Seite haben wir den starken Monat genutzt, um Gewinne mitzunehmen und den Aktienanteil um 6% zu reduzieren. Mit einem Cashbestand von rund 12% haben wir nun genügend „Pulver zum Schießen“ bzw. „nachkaufen“, sollten die Märkte kurzzeitig korrigieren.

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z.B. ausgewählte Positionen:

  • DWS Invest ESG European Small/Mid Cap
  • iShares Global Clean Energy U. ETF
  • VanEck Vectors Bitcoin ETN

 

Schmidt Sebastian

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Sebastian Schmidt
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