Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
 5 Jahre

Risikoklassifizierung:
Höheres Risiko

Erwartete Rendite:
6-10% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
chancenorientierter Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen

Verfolgte Anlagestrategie:
Chancenorientiert

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Der Begriff „Forte“ kommt aus der Musik und bedeutet so viel wie „sehr laut“. Mit vergleichbarer Stärke entwickelt sich auch das Portfolio Wallrich – Forte.

Dabei führen insbesondere der hohe Aktienanteil von bis zu maximal 100% und die Beimischung einzelner Geschäftsfelder oder Branchen mit überdurchschnittlichen Wachstumspotenzialen insgesamt zu einer höheren angestrebten Portfolioperformance bei gleichzeitig höheren Schwankungen. Bei der Auswahl der Zielinvestments wird konsequent der Ansatz weltweiter Streuung verfolgt.

Insbesondere aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus bleiben Aktien eine attraktive Assetklasse. Mit „Wallrich – Forte“ bieten wir Anlegern die Möglichkeit, mit Hilfe eines breit gestreuten und aktiv gemanagten Portfolios, an den Chancen der Vermögensklasse Aktien teilzuhaben.

 

Aktueller Einblick:

Das chancenorientierte Portfolio „Wallrich – Forte“ war im ersten Quartal stärker von den Marktschwankungen betroffen, jedoch war die Schwankungsbreite insgesamt geringer als bei gängigen Marktindizes. Die höhere Aktienquote und der größere Anteil von Wachstumstiteln führen zu einer stärkeren Abhängigkeit von der Entwicklung des allgemeinen Aktienmarktes. Dennoch zeigt sich in der Wertentwicklung, dass wir das Portfoliorisiko durch die aktive Portfoliosteuerung deutlich reduzieren konnten.
Analog zu den Portfolios „Wallrich – Piano“ und „Wallrich – Mezzoforte“ haben wir auch im chancenorientierten Musterportfolio die Aktienquote durch den Verkauf vom DWS Invest ESG Small/Mid Cap und dem L&G ETF Hydrogen Economy deutlich reduziert. Zusätzlich haben wir den Cashanteil durch den Verkauf des Salm-Salm Sustainable Convertible nochmal erhöht. Auch die Aufstockung des Goldanteils wirkten sich positiv auf die Performance aus.