Wallrich - Piano

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Geringes Risiko

Erwartete Rendite:
2-4% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Risikobewusster Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt

„Piano“ kommt aus der Musik und bedeutet „leise“.  Ruhig verläuft auch unser Musterportfolio „Wallrich - Piano“, mit dem Sie Ihr Vermögen risikobewusst aufbauen können.

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögenswerte, die in ihrer Kombination im jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Idealerweise werden dabei Marktineffizienzen genutzt. Durch konsequentes Rebalancing der einzelnen Vermögensklassen werden die Risiken gesteuert und emotionale Faktoren bei der Geldanlage soweit wie möglich ausgeschlossen.

In unserem substanzorientierten Portfolio profitieren Sie von einer breiten Streuung über verschiedene Vermögensklassen hinweg.

 

Aktueller Einblick:

Die Marktschwankungen im ersten Quartal 2022 wirkten sich auch auf das Portfolio „Wallrich – Piano“ aus. – Allerdings konnten durch die defensive Anlagestrategie größere Verluste vermieden werden. So haben wir frühzeitig die Cashquote erhöht und schwankungsanfälligere Positionen wie den Salm-Salm Sustainable Convertible und den DWS Invest Small/Mid Cap verkauft. Gleichzeitig erhöhten wir die Goldposition auf einen Portfolioanteil von 10 Prozent. Gold gilt als sicherer Hafen, der vor allem in Krisensituationen von Anlegern genutzt wird. Damit konnten wir durch die positive Wertentwicklung des iShares Physical Gold ETC Portfolioschwankungen abfedern. Auch unsere Volastrategien Wallrich AI Libero und Wallrich AI Peloton wirkten durch ihren defensiven Charakter als Stoßdämpfer und leisteten im Monat März einen Performancebeitrag zum Portfolio. Zusätzlich haben wir im vergangenen Monat den iShares Global Clean Energy gekauft, um an der wachsenden Bedeutung von Erneuerbaren Energien zu partizipieren. Insbesondere im Sinne der Unabhängigkeit von russischen Gas- und Öllieferungen, wird die Erschließung erneuerbarer Energiequellen auch politisch stark vorangetrieben.

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z.B. ausgewählte Depotbausteine:

  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
  • iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
  • BGF - Sustainable Energy Fund A2 EUR