Wallrich - Piano

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Geringes Risiko

Erwartete Rendite:
2-4% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Risikobewusster Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt

„Piano“ kommt aus der Musik und bedeutet „leise“.  Ruhig verläuft auch unser Musterportfolio „Wallrich - Piano“, mit dem Sie Ihr Vermögen risikobewusst aufbauen können.

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögenswerte, die in ihrer Kombination im jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Idealerweise werden dabei Marktineffizienzen genutzt. Durch konsequentes Rebalancing der einzelnen Vermögensklassen werden die Risiken gesteuert und emotionale Faktoren bei der Geldanlage soweit wie möglich ausgeschlossen.

In unserem substanzorientierten Portfolio profitieren Sie von einer breiten Streuung über verschiedene Vermögensklassen hinweg.

 

Aktueller Einblick:

Unser tendenziell substanzorientiertes Portfolio hat sich im zurückliegenden Monat positiv entwickelt. Dazu trugen insbesondere der Wallrich AI Libero (+1,81%) und der Wallrich AI Peloton (+3,80%) bei, die von der hohen Volatilität am Anfang des Monats überdurchschnittlich profitierten. Dabei werden Versicherungsgeschäfte vor fallenden Börsenkursen verkauft (Put-Optionen). Die eingenommenen Prämien sind umso höher, je größer der Stress (Volatilität) am Markt ist. Im kommenden Börsenjahr gehen wir weiter von einer überdurchschnittlichen Marktvolatilität aus, weshalb wir diese alternativen Anlagestrategien mit der Aufnahme des „TOP Vermögen select“ insgesamt höher gewichtet haben. Gleichzeitig haben wir die Aktienquote um 4% reduziert und stellen unser Portfolio damit etwas konservativer auf.

Das Börsenjahr 2021 schlossen wir im defensiven Portfolio „Wallrich – Piano“ mit einem Ergebnis von +10,25% ab.

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z.B. ausgewählte Depotbausteine:

  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
  • DWS Invest ESG Small/Mid Cap EUR Acc.
  • BGF - Sustainable Energy Fund A2 EUR

 

Schmidt Sebastian

Immer mehr Privatanleger vertrauen bei ihrer Geldanlage auf einen unabhängigen Vermögensverwalter. Gerne gebe ich Ihnen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit und zeige Ihnen wie Sie sich in wenigen Schritten online ein Depot eröffnen können. Vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Telefontermin. Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sebastian Schmidt
Relationship Manager

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