Wallrich - Piano

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Geringes Risiko

Erwartete Rendite:
2-4% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Risikobewusster Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt

„Piano“ kommt aus der Musik und bedeutet „leise“.  Ruhig verläuft auch unser Musterportfolio „Wallrich - Piano“, mit dem Sie Ihr Vermögen risikobewusst aufbauen können.

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögenswerte, die in ihrer Kombination im jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Idealerweise werden dabei Marktineffizienzen genutzt. Durch konsequentes Rebalancing der einzelnen Vermögensklassen werden die Risiken gesteuert und emotionale Faktoren bei der Geldanlage soweit wie möglich ausgeschlossen.

In unserem substanzorientierten Portfolio profitieren Sie von einer breiten Streuung über verschiedene Vermögensklassen hinweg.

 

Aktueller Einblick:

Das Portfolio „Wallrich – Piano“ blieb im Berichtsmonat nahezu unverändert (-0,39%). Dabei zeigte sich vor allem der Vorteil einer breiten Streuung über verschiedene Vermögensklassen und Anlagevehikel. Während Themenbereiche wie saubere Energieversorgung (abgebildet durch den Blackrock Sustainable Energy Fund) und Technologie (abgebildet durch den iShares Digitalisation ETF) im vergangenen Monat leicht negativ performten, wurde ihr Verlust durch andere Vermögensklassen wie Gold (abgebildet durch den iShares Physical Gold ETC) und unseren alternativen Anlagestrategien Wallrich AI Peloton und Wallrich AI Libero aufgewogen. Besonders aufgrund der Zinsänderungsrisiken im Zuge des anhaltenden Inflationsanstiegs haben wir den Rentenbereich aktuell etwas untergewichtet (Anteil am Gesamtportfolio ca. 16%) und halten dafür eine höhere Cashposition von 11%. An der Gesamtstruktur des Portfolios haben wir in den zurückliegenden Wochen nichts verändert, da wir uns nach wie vor gut aufgestellt sehen.

Piano

z.B. ausgewählte Depotbausteine:

  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
  • DWS Invest ESG Small/Mid Cap EUR Acc.
  • BGF - Sustainable Energy Fund A2 EUR