Wallrich - Piano

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Geringes Risiko

Erwartete Rendite:
5% p.a. (3%p.a. nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Risikobewusster Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt

„Piano“ kommt aus der Musik und bedeutet „leise“.  Ruhig verläuft auch unser Musterportfolio „Wallrich - Piano“, mit dem Sie Ihr Vermögen risikobewusst aufbauen können.

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögenswerte, die in ihrer Kombination im jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Idealerweise werden dabei Marktineffizienzen genutzt. Durch konsequentes Rebalancing der einzelnen Vermögensklassen werden die Risiken gesteuert und emotionale Faktoren bei der Geldanlage soweit wie möglich ausgeschlossen.

In unserem substanzorientierten Portfolio profitieren Sie von einer breiten Streuung über verschiedene Vermögensklassen hinweg.

 

Aktueller Einblick:

Um hinsichtlich der bedeutenden Zukunftstrends (Technologie und Nachhaltigkeit) die Chancen optimal zu nutzen, haben wir im Aktienportfolio einen besonderen Schwerpunkt auf diese Themen gelegt. Für eine möglichst breite Streuung, ist das Vermögen zu etwa 20% in Alternative Investments investiert. Damit können wir auch in seitwärtstendierenden oder leichtfallenden Marktphasen solide Erträge erzielen. Zu einer breiten Risikostreuung trägt auch der Goldanteil von 10% bei. In der Vermögensklasse „Renten“ mit einem Anteil von 30% am Gesamtportfolio haben wir schwerpunktmäßig europäische Rententitel gewählt, da die geografischen Risiken überschaubarer sind.

z.B. ausgewählte Depotbausteine:

  • Flossbach von Storch Bond Opportunities
  • iShares EUR Corp Bond Large Cap ETF
  • Lyxor Core DAX ETF