Wallrich - Piano

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Geringes Risiko

Erwartete Rendite:
2-4% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Risikobewusster Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt

„Piano“ kommt aus der Musik und bedeutet „leise“.  Ruhig verläuft auch unser Musterportfolio „Wallrich - Piano“, mit dem Sie Ihr Vermögen risikobewusst aufbauen können.

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögenswerte, die in ihrer Kombination im jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Idealerweise werden dabei Marktineffizienzen genutzt. Durch konsequentes Rebalancing der einzelnen Vermögensklassen werden die Risiken gesteuert und emotionale Faktoren bei der Geldanlage soweit wie möglich ausgeschlossen.

In unserem substanzorientierten Portfolio profitieren Sie von einer breiten Streuung über verschiedene Vermögensklassen hinweg.

 

Aktueller Einblick:

Unser defensives Portfolio „Wallrich – Piano“ entwickelte sich im vergangenen Monat leicht positiv. Einen besonderen Beitrag leistete dabei die Vermögensklasse Gold, die im Portfolio durch den iShares Physical Gold ETC abgebildet wird (+3,26%). Auch der nachhaltige Mischfonds Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix hat sich im Berichtsmonat mit +2% positiv entwickelt. Dabei profitierte der konservative Mischfonds von seiner Kombination aus deutschen Staatsanleihen und amerikanischen Wachstumsunternehmen. Auf der Verliererseite standen unter anderem der iShares MSCI Pacific ex. Japan ETF (-0,53%), der von den Turbulenzen auf den asiatischen Aktienmärkten ebenfalls betroffen war. Neben den Herausforderungen für chinesische Technologietitel, belasteten insbesondere steigende Infektionszahlen in asiatischen Ländern und ein sich abschwächendes Wachstum die Kapitalmarktentwicklung.

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z.B. ausgewählte Depotbausteine:

  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
  • DWS Invest ESG Small/Mid Cap EUR Acc.
  • BGF - Sustainable Energy Fund A2 EUR

 

Schmidt Sebastian

Immer mehr Privatanleger vertrauen bei ihrer Geldanlage auf einen unabhängigen Vermögensverwalter. Gerne gebe ich Ihnen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit und zeige Ihnen wie Sie sich in wenigen Schritten online ein Depot eröffnen können. Vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Telefontermin. Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sebastian Schmidt
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