Wallrich - Mezzoforte

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Mittleres Risiko

Erwartete Rendite:
4-6% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt, Gewinnmaximierung

Unter „Mezzoforte“ wird in der Musik eine mittlere Lautstärke verstanden. Mit unserem Musterportfolio „Wallrich – Mezzoforte“ bieten wir Ihnen ein Portfolio mit mittlerem Risiko und einer Rendite per annum im mittleren einstelligen Bereich.

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögenswerte, die in ihrer Kombination im jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Idealerweise werden dabei Marktineffizienzen genutzt. Durch konsequentes Rebalancing der einzelnen Vermögensklassen werden die Risiken gesteuert und emotionale Faktoren bei der Geldanlage soweit wie möglich ausgeschlossen.

In unserem ausgewogenen Portfolio setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf besondere Zukunftstrends, um von ihren überdurchschnittlichen Wachstumspotenzialen zu profitieren.

 

Aktueller Einblick:

Das ausgewogene Portfolio „Wallrich – Mezzoforte“ blieb im vergangenen Monat nahezu unverändert. Die Gewinne aus dem „Lyxor Core DAX ETF“ (+3,72%), dem Wallrich AI Peloton (3,80%) oder dem „iShares Global Water ETF“ (+2,54%) wurden durch Verluste aus schwankungsintensiveren Vehikeln der Bereiche Blockchain-Technologien, Kryptowährungen und Wasserstoff ausgeglichen. Nach wie vor steckt in diesen Themen jedoch noch großes Potenzial.

Für das kommende Jahr sind wir für die Vermögensklasse Aktien vorsichtig optimistisch. Jedoch nehmen die Risiken zu. Daher haben wir die Aktienquote im vergangenen Monat leicht um etwa 5% reduziert. Gleichzeitig haben wir auch im ausgewogenen Portfolio den „TOP Vermögen select“ gekauft, der nicht zwingend steigende Aktienkurse benötigt, um positive Erträge zu erzielen.

Das Börsenjahr 2021 haben wir im Portfolio „Wallrich – Mezzoforte“ mit einer Performance von +12,27% abgeschlossen.


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z.B. ausgewählte Depotbausteine:

  • Salm-Salm Sustainability Convertible
  • iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE
  • Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I

 

Schmidt Sebastian

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Sebastian Schmidt
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