Wallrich - Mezzoforte

Fakten

Mindestanlagesumme:
25.000€

Mindestanlagedauer:
3 Jahre

Risikoklassifizierung:
Mittleres Risiko

Erwartete Rendite:
4-6% p.a. (nach Kosten)

Vorrangige Anlageziele:
Vermögensaufbau, Marktchancen nutzen, Vermögensoptimierung

Verfolgte Anlagestrategie:
Substanzerhalt, Gewinnmaximierung

Unter „Mezzoforte“ wird in der Musik eine mittlere Lautstärke verstanden. Mit unserem Musterportfolio „Wallrich – Mezzoforte“ bieten wir Ihnen ein Portfolio mit mittlerem Risiko und einer Rendite per annum im mittleren einstelligen Bereich.

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögenswerte, die in ihrer Kombination im jeweils aktuellen Kapitalmarktumfeld das beste Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Idealerweise werden dabei Marktineffizienzen genutzt. Durch konsequentes Rebalancing der einzelnen Vermögensklassen werden die Risiken gesteuert und emotionale Faktoren bei der Geldanlage soweit wie möglich ausgeschlossen.

In unserem ausgewogenen Portfolio setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf besondere Zukunftstrends, um von ihren überdurchschnittlichen Wachstumspotenzialen zu profitieren.

 

Aktueller Einblick:

Das Portfolio „Wallrich – Mezzoforte“ zeigte im Berichtsmonat Juli eine positive Wertentwicklung. Neben der Vermögensklasse Gold (+3,26%), leisteten insbesondere der iShares Global Water ETF (+6,66%) und der iShares Nasdaq ETF (+3,48%) gute Performancebeiträge. Die Hitze- und Dürrephasen in Kanada und den Vereinigten Staaten im vergangenen Monat zeigen, wie wichtig eine funktionierende Wasserinfrastruktur ist, um mit den Folgen des Klimawandels zu leben. Unternehmen wie Xylem oder American Waterworks, die beide im iShares Global Water ETF enthalten sind, profitieren besonders vom Ausbau der Wasserinfrastruktur unter Präsident Biden. 
Demgegenüber verzeichnete der Invesco Elwood Blockchain ETF eine negative Wertentwicklung (-5,56%). Dabei spielte insbesondere der starke Eingriff der chinesischen Regierung in den Kryptomarkt eine größere Rolle, da einige Unternehmen aus dem ETF die Technologie hinter den Kryptowährungen herstellen. Dennoch ist der Performancebeitrag des Blockchain ETF mit -0,24% recht gering.

mezzoforte.PNG

z.B. ausgewählte Depotbausteine:

  • Salm-Salm Sustainability Convertible
  • iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE
  • Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I

 

Schmidt Sebastian

Immer mehr Privatanleger vertrauen bei ihrer Geldanlage auf einen unabhängigen Vermögensverwalter. Gerne gebe ich Ihnen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit und zeige Ihnen wie Sie sich in wenigen Schritten online ein Depot eröffnen können. Vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Telefontermin. Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sebastian Schmidt
Relationship Manager

Telefon: 069 713 799 67
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!