AUSSCHNITT AUS »AUS DER KURVE« VON OLAF METZEL (2012)
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Weltweites Investieren mit Top-Investmentprodukten zum Niedrigstpreis

Beratungsgespräch

• Einschätzungen zur aktuellen Kapitalmarktsituation
• Feststellung der Anlegermentalität
• Gemeinsame Entscheidung für das passende Portfolio:
  - Defensive Variante (max. 35% Aktien)
  - Klassische Variante (max. 70% Aktien)
  - Offensive Variante (bis zu 100% Aktien)

Portfoliomanagement

• Überwachung des Portfolios und der Aktienquote
• Anpassung der Asset Allocation in Abhängigkeit vom Marktumfeld
• Regelmäßige Überprüfung der Fondsleistungen (Benchmarking)

Reporting

• Zeitnaher Versand der Fonds-Abrechnungen
• Monatlicher Versand der Vermögensaufstellung