Die Vermögensaufteilung („Strategische Asset Allocation“) ist die Basis unserer Vermögensverwaltung. Um die verschiedenen Vermögensklassen im Zeitablauf möglichst optimal zu gewichten, betreiben wir Research, d.h. wir analysieren fortlaufend die entsprechenden Chance-Risikoprofile von Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffen, Derivaten und alternativen Investments. Der Schwerpunkt unseres Researchs liegt im Aktien-, Renten und Optionsresearch.

Auf der Aktienseite analysieren wir sowohl Einzeltitel als auch Investmentfonds. Bei den Einzelaktien konzentrieren wir uns auf Europa und legen insbesondere Wert auf die qualitative Analyse, hierzu haben wir u.a. eine Stabilitätsanalyse anhand des Porter’s Five Forces Modell entwickelt. Die Fonds dienen u.a. einer weltweiten Abdeckung und werden mit Hilfe einer umfassenden Datenbank von Morningstar ausgesucht.

Bei der Rentenanalyse liegt unsere Stärke bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Diese werden mittels unseres hauseigenen Credit Scoring Models bewertet – neben der Bilanzanalyse kommen hier auch verstärkt qualitative Kriterien zur Geltung. Zielsetzung ist es, auch im heutigen Niedrigzinsumfeld eine angemessene Rendite mit Anleihen zu erwirtschaften.