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Für aktiv agierende Fondsmanager ist es bekanntlich sehr schwer, den Markt bzw. einen entsprechenden Vergleichsindex über einen längeren Zeitraum hinweg zu schlagen. Es ergibt deshalb Sinn, auf Konzepte zu setzen, die im Vergleich zu klassischen Aktienanlagen von vornherein risikoadjustierte Überrenditen versprechen. Bei standardisierten PutWrite- und BuyWrite-Strategien auf den Euro Stoxx 50 war dies in der Vergangenheit der Fall, wie der 20-Jahres-Vergleich zeigt.

Weiterlesen: Risikoreduzierung mit Optionsverkäufen

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Mit dem vergangenen Jahr werden die meisten Fondsbesitzer mehr als zufrieden gewesen sein. Für größere Enttäuschungen war die Ausgangslage – sprich die Marktentwicklung – einfach zu gut. Kritische Anleger sollten bei Ihrer Bewertung allerdings nicht nur auf die absoluten Zugewinne, sondern auch auf die relative Performance sowie darauf schauen, wie diese zustande gekommen ist. Auch diesbezüglich haben die Wallrich-Fonds ihre selbstgesteckten Ziele übertroffen. 

Weiterlesen: Überzeugende Fonds-Performance: Attraktive Zugewinne bei geringer Volatilität

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Das vierte Quartal macht seinem guten Ruf in diesem Jahr bisher alle Ehre. Praktisch alle wichtigen internationalen Aktienindizes streben nach oben, wovon selbstverständlich auch die von uns verwalteten Einzeldepots und gemanagten Investmentfonds profitieren. Dabei spricht einiges für einen positiven Jahresausklang.

Weiterlesen: Windowdressing zum Jahresende (Markt- und Fondsbericht)

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Die vergangenen beiden Jahre waren an den europäischen Kapitalmärkten von gänzlich entgegengesetzten Aktienkursentwicklungen geprägt. Die Erwartungen sicherheitsbewusster Anleger konnten dabei nur solche Konzepte erfüllen, die die Schwächephase 2018 mehr oder weniger verlustfrei überstanden und in der folgenden Erholung (2019) Renditepunkte eingesammelt haben. Seit der Lancierung im Dezember 2017 ist der AI Prämienstrategie genau dies gelungen.

Weiterlesen: Zwei Jahre Prämienstrategie mit künstlicher Intelligenz

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Nach einem durchwachsenen Sommer haben sich DAX und Euro Stoxx 50 im Oktober zu neuen Jahreshöchstständen aufgeschwungen. Begründet ist dies unter anderem auch darin, dass die jüngsten Unternehmenszahlen eher positiv als negativ überrascht haben. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, spricht einiges für einen golden Aktien-Herbst.

Weiterlesen: Goldener Aktien-Herbst? (Markt- und Fondsbericht)

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„Wer nicht ausrutschen will, muss viel streuen“, wie es im Volksmund etwas flapsig heißt. Bisweilen wird deshalb dazu geraten, auch Kunst in die Vermögensanlage mit einzubeziehen und die Asset Allocation damit weiter zu diversifizieren. Die ernsthafte Absicht unterstellt, wird dies zumindest zu Beginn kaum ohne kompetente Beratung umzusetzen sein. Viel wichtiger als alles andere ist aber die persönliche Leidenschaft.

Weiterlesen: Kunst – Zwischen Leidenschaft und Geldanlage

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Während längerer Aufwärtsphasen lässt sich mit Absolute Return-Produkten kaum ein Investor hinter dem Ofen hervorlocken. Schlägt die Stimmung an den Aktienmärkten jedoch um oder nehmen die Ausschläge zu, wird schnell deutlich, welchen Nutzen es gerade vorsichtigen Anlegern bringt, sich vom allgemeinen Markttrend ganz oder zumindest teilweise abzukoppeln.

Weiterlesen: Absolute Return statt hohes Verlustrisiko

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Wieder einmal war es insbesondere der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der die Entwicklung an den Aktienmärkten beeinflusst hat. Nach entsprechenden Tweeds Trumps ging es zunächst nach unten, gegen Monatsende führten Meldungen über eine Wiederaufnahme der Gespräche dann zu einer Erholung der Kurse. Am Ende ist beim DAX ein Minus von 2,05% geblieben, beim Euro Stoxx 50 waren es -1,16%.

Weiterlesen: Und täglich grüßt das Murmeltier (Markt- und Fondsbericht)

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Die Konjunktur trübt sich immer weiter ein. Diese Situation spiegelt sich inzwischen auch in der Gewinnentwicklung deutscher Großkonzerne wider. Rückenwind für DAX und Euro Stoxx 50 kam zuletzt praktisch ausschließlich von den Notenbanken. Trotz des sich abschwächenden Umfelds haben unsere Fonds an Wert hinzugewonnen.

Weiterlesen: Zinssenkungen vorprogrammiert (Markt- und Fondsbericht)

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Mit neuem Programm gehen die Müsli-Kongresse in die dritte Runde. Seien Sie als „Erst- oder Wiederholungstäter“ dabei, wenn es erneut darum geht, sich in kleiner Runde Anlage- und Vertriebsanregungen zu holen, wichtige Kontakte zu knüpfen und mit Kollegen den fachlichen und persönlichen Austausch zu intensivieren.

www.muesli-kongress.de

Weiterlesen: Müsli-Kongresse – schon (fast) eine Tradition